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CRM und RevOps

Ein CRM, das das Team wirklich nutzt. Wir richten HubSpot ein oder räumen es auf, sodass jeder Kunde ein Unternehmenseintrag mit den richtigen Kontakten, Deals und Properties ist, Workflows das tun, was ihr Name sagt, und die Pipeline-Zahlen zu denen der Buchhaltung passen. Wo HubSpot endet, verbindet n8n es mit ClickUp, Slack, Stripe oder Ihrem Produkt, damit ein Phasenwechsel die Aufgaben und den Ordner anlegt, ohne dass jemand daran denken muss.

HubSpot oder nur Zapier? HubSpot zuerst: Workflows, Custom Properties, Verknüpfungen, Sequenzen, Custom Objects und die API. Wir haben es bei einem Softwareunternehmen für 20 Nutzer eingeführt und die Dashboards über 300 Unternehmen gebaut. Salesforce auf Anfrage.

Typische Ergebnisse

  • HubSpot einrichten oder aufräumen
  • Workflow-Audit und Fehlerbehebung
  • Datenmodell: Properties, Verknüpfungen
  • Automationen von HubSpot nach ClickUp
  • Angebote und Proposals aus dem Deal heraus
  • Vertriebs-Dashboards pro Person
  • Umzug aus einem anderen CRM

Tools

  • HubSpot
  • ClickUp
  • n8n

Haltung

Wie wir entscheiden, was automatisiert wird

Wo eine falsche Zahl beim Kunden landen könnte, prüft die KI, ein Mensch entscheidet. Wo Arbeit nur mühsam ist, automatisieren wir ganz. Manches bleibt manuell.

Voll automatisieren

  • Deal, Unternehmen und Kontakt aus dem unterschriebenen Angebot anlegen, mit Zuständigem
  • Deal schließen, sobald die Stripe-Zahlung eingeht, und das ClickUp-Projekt öffnen
  • Jede Sequenz-Mail und jede Antwort in der Kontakt-Chronik loggen

KI prüft, Mensch entscheidet

  • Doppelte Kontaktedie KI schlägt die Zusammenführung vor, der Zuständige bestätigt
  • Deal 30 Tage stilldie KI entwirft die Nachfass-Mail, der Vertrieb sendet oder verwirft
  • Massenänderung an Properties über hunderte Firmenerst Vorschau, dann anwenden

Manuell lassen

  • Datensätze löschennie automatisiert, auch nicht die offensichtlichen
  • Die Pipeline-Phasen selbst änderneine Entscheidung der Vertriebsleitung
  • Preisausnahmen in einem Dealder Vertrieb entscheidet, das System hält es nur fest

#systems

Beispielsystem

hubspot · clickupHubSpot-Einführung mit ClickUp-Automationen20 Nutzer in einem HubSpot, Dashboards über 300 Unternehmen
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