#report

Reporting und Dashboards

Berichte, die sich selbst bauen. Der Montagsbericht zieht Pipeline, Kasse, Tickets und Bestellungen dort, wo sie liegen, postet sich um 8:00 Uhr und verlinkt jede Zahl mit ihren Zeilen. Dashboards aktualisieren sich aus HubSpot, Sheets, Stripe und Ihrem Shop nach Zeitplan, nicht wenn jemand daran denkt. Bevor ein Chart entsteht, bekommt jede Kennzahl eine schriftliche Definition und eine Quelle, denn genau das bringt die Zahlen zum Übereinstimmen.

Unsere Zahlen passen nie zusammen. Sie passen, sobald jede Kennzahl eine Definition und eine Quelle hat. Das ist die erste Woche jedes Reporting-Projekts, und es steht schriftlich fest, bevor ein einziges Chart existiert.

Typische Ergebnisse

  • Wochenbericht, montags gepostet
  • Live-Dashboard aus HubSpot und Sheets
  • Cashflow- und Finanzbericht
  • Marketingbericht über alle Kanäle
  • Kennzahlen schriftlich definiert
  • Alarm, wenn sich eine Zahl bewegt

Tools

  • Google Sheets
  • Excel
  • HubSpot

Haltung

Wie wir entscheiden, was automatisiert wird

Wo eine falsche Zahl beim Kunden landen könnte, prüft die KI, ein Mensch entscheidet. Wo Arbeit nur mühsam ist, automatisieren wir ganz. Manches bleibt manuell.

Voll automatisieren

  • Der MontagsberichtPipeline, Kasse und Tickets aus den Quellen, um 8:00 Uhr gepostet
  • Dashboards stündlich aus HubSpot, Sheets und Stripe aktualisieren
  • Jede Zahl markieren, die sich über 20 % zur Vorwoche bewegt hat, mit den Zeilen dahinter

KI prüft, Mensch entscheidet

  • Kommentar unter jedem Chartdie KI entwirft ihn, Sie redigieren vor dem Versand
  • Kennzahl neu definiertdie KI schreibt die Abfrage um, eine Person prüft die Historie
  • Zahlen für Beirat oder Investorenautomatisch vorbereitet, von einer Person freigegeben

Manuell lassen

  • Welche Kennzahlen zählenein Gespräch, kein Workflow
  • Einmalige Analyse für eine Entscheidungeine Person, die KI als schnelle Assistenz
  • Auswertungen für den Steuerberatersein Format gilt, notfalls von Hand

#systems

Beispielsystem

produkt-api · excel · claudeDatenimport per API25 Stunden manuelle Eingabe pro Kundendatensatz, jetzt Minuten

Diagramm des Systems Datenimport per API: 5 Schritte

Schritte

  1. Kundenexport: Der Kunde schickt einen Tabellenexport, so wie er gerade vorliegt.
  2. Ordnet die Spalten zu: Die Spalten werden den Feldern zugeordnet, die das Produkt erwartet.
  3. Zeilen mit Fehlern: Zeilen mit fehlenden oder auffälligen Werten werden zur Prüfung beiseitegelegt.
  4. Produkt-API: Saubere Zeilen werden in Stapeln in das Produkt geschrieben.
  5. Importiert, mit Bericht: Der Kunde erhält einen Bericht, was übernommen wurde und was nicht.
CRM und RevOps

Sprechen wir darüber